基礎知識
AI連携サービスとは？オーケストレーションや事例について解説
AIは単体で使うだけでは効果が限定され、既存の業務システムやチャットツールと連携することで初めて業務全体を動かす力を発揮します。データ入力、通知、情報検索などを一つの流れとして処理することで、これまで人手に頼っていた業務の多くが自動化され、スピードと正確性が飛躍的に向上します。こうした自動化された一連の仕組みこそが「AI連携」であり、現場に即した実践的な活用こそが成果を生みます。
この記事では、AI連携の仕組み、その自動化が生み出す価値、実際の活用事例、そして導入しやすいサービスを取り上げます。
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AI連携（システム連携）とは
AIを業務に活用するうえで欠かせないのが、既存のシステムとのスムーズな連携です。特に、SFAやCRMなどとAIをつなぐことで、営業現場における意思決定やアクションが大きく進化し、戦略的な活用が現実のものとなります。ここでは、AI連携（システム連携）の基本的な仕組みと、プラグインを通じた拡張性についてお伝えします。
- API連携の基本的な仕組み
- プラグインとAIの拡張性
API連携の基本的な仕組み
API（Application Programming Interface）は、アプリとアプリをつなぐ「窓口」のような役割を果たします。AIはこの窓口を通じて外部システムの機能を呼び出し、データの取得や処理を自動で行います。例えば、SFAに登録された顧客データをAIが呼び出して分析したり、チャットツールに通知を送ったりといった動作が可能になります。専門知識がなくても使える仕組みとして、AI連携の中核を担っています。
プラグインとAIの拡張性
ChatGPTのPluginsやFunction Callingのように、AIがその場で検索、予約、計算などを実行できる技術が登場し、AIの活用範囲は大きく広がっています。これらの仕組みは、ユーザーがチャット画面を離れることなく、必要な処理をAIに委ねられるという点で、業務効率化に直結します。API連携と組み合わせることで、AIは多様なツールとつながりながら、より実践的に業務に貢献できるようになっています。
業務システムとAIを連携させる3つのメリット
AIと業務システムを連携させることで、従来の手作業中心だった営業活動に変革が生まれ、SFAやCRMを軸としたデータ活用が一層実践的になります。操作性の向上や意思決定の迅速化といった効果は、営業戦略全体の質を押し上げる要因となります。ここでは、業務システムとAIを連携させることで得られる3つのメリットについてお伝えします。
- 手入力の排除と業務の完全自動化
- リアルタイムなデータ活用と意思決定
- ユーザーインターフェースの統合
手入力の排除と業務の完全自動化
メール内容をSFAへ転記したり、Excelデータを会計ソフトに移すといった単純作業はAIが正確に代行でき、ヒューマンエラーの発生を根本から防げます。複数アプリを行き来する必要もなくなり、一つのインターフェースで業務が完結するため、担当者の負担が大幅に軽減されます。
リアルタイムなデータ活用と意思決定
BIツールやCRMとAIを連携させることで、最新の売上や在庫情報を即時に参照し、必要な分析レポートを瞬時に生成できます。データをCSVでダウンロードして加工する手間がなくなり、経営層や管理職は知りたい数字にチャットで直接アクセスできるようになります。
ユーザーインターフェースの統合
複雑な業務システムも、SlackやTeamsなど使い慣れたチャットツールを窓口として操作できれば、従業員が新しい画面を覚える必要がありません。チャットで話しかけるだけで日報が登録できるといった仕組みによって、後回しにされがちな入力作業の実施率も向上します。
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「JAPAN AI AGENT」は、社内データやクラウドストレージ、チャットツールと柔軟に連携し、業務フロー全体を自動化することで効率化を実現します。営業・マーケ・人事などに対応した多様なAI社員も備えており、現場の個別課題に合わせた改善をそのまま実行へとつなげられます。
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AI連携の具体的な活用事例5選
AIは業務における情報処理や意思決定の質を高めるだけでなく、実際の運用現場に落とし込むことで具体的な成果を生み出します。SFAやCRMと連携させた事例では、業務の手間を減らしながら精度の高いアウトプットを実現する動きが進んでいます。ここでは、AI連携によって営業活動を効率化した具体的な活用事例をご紹介します。
- チャットツールからの経費精算申請
- 商談メモから日報とネクストアクションを自動登録
- データベース内の自然言語検索と回答生成
- 日程調整メールの作成とカレンダー登録
チャットツールからの経費精算申請
これまでは、レシートを保管し、PCを開いて経費精算システムにログインし、日付や金額を手入力し、画像をアップロードするという一連の煩雑な作業が必要でした。現在は、スマートフォンでレシートを撮影し、Slackなどのチャットボットに画像を送信するだけで、AI-OCRが内容を読み取り、APIを介して自動でシステムに登録される仕組みが構築されています。隙間時間に処理できることで申請漏れが減少し、月末に集中していた経理部門の負担も分散されます。
商談メモから日報とネクストアクションを自動登録
商談終了後、記憶を頼りにSFAへ入力し、別途日報メールを作成し、さらにToDoリストにタスクを登録するという手間がかかっていました。今では、商談内容を箇条書きや音声文字起こしでAIに渡すと、「要約」「確度判定」「次のアクション」が自動で抽出され、SalesforceなどのSFA各フィールドに反映されます。営業担当者は記録作業から解放され、商談の質に集中できるうえ、SFA内のデータ鮮度と正確性も保たれます。
データベース内の自然言語検索と回答生成
従来の検索では、完全一致が前提であり、キーワードが曖昧だった場合には目的の情報にたどり着けず、大量の検索結果を目視で確認する必要がありました。AI連携により、チャットで「先月A社に提案した商品は？」や「同様のトラブル事例はある？」と質問すれば、AIがkintoneなどのデータベースを横断的に検索し、該当情報を要約して提示します。検索スキルに依存しないため属人化が解消され、ナレッジ活用の幅も広がります。
日程調整メールの作成とカレンダー登録
これまでは空き時間を目視で確認し、候補をメールに記載、返信を待ち、決定した日程をカレンダーへ登録し、ZoomのURLを発行・送信するという煩雑なプロセスが発生していました。現在は、日程調整の要望が届くと、AIがGoogleカレンダーなどを参照し、候補日を列挙した返信案を自動作成。相手が日時を選ぶと、予定登録からWeb会議URLの発行・送付までが自動化されます。手間のかかるラリーが不要となり、スムーズな調整が実現します。
AI連携を実現するための主要な方法
業務システムとAIを連携させる方法は多様化しており、企業の体制やスキルレベルに応じた選択が求められます。特にSFAやCRMと組み合わせる際には、実際の連携の難易度や拡張性を見極めることが成功の鍵となります。ここでは、AI連携を実現するための主要な3つの方法についてお伝えします。
- iPaaSツールを利用
- AIエージェントサービスの標準コネクタを利用
- 自社でAPI開発を行う
iPaaSツールを利用
iPaaS（Integration Platform as a Service）は、異なるアプリケーション同士をノーコードでつなぐ「糊（のり）」のような役割を果たします。直感的な操作で柔軟にワークフローを構築できるのが特徴ですが、ツール自体の月額利用料がかかる点や、処理が複雑すぎる場合には対応しきれないケースがある点には注意が必要です。
AIエージェントサービスの標準コネクタを利用
AIツールがあらかじめ用意している標準コネクタを利用すれば、連携ボタンをクリックするだけで他のシステムと接続できます。最も手軽で導入のハードルが低いため、スピーディにAI連携を試したい企業に適しています。
自社でAPI開発を行う
エンジニアがコードを記述して独自にAPI連携を構築する方法です。システム要件に応じた自由な連携が可能で、機能面の制限もありませんが、その分開発工数や保守コストがかかります。特にAPIの仕様変更への対応も必要となるため、大規模なシステムを保有する企業に向いています。
AI連携におけるセキュリティとガバナンスの課題
AI連携を進める際には、利便性と同時にセキュリティリスクが必ず発生します。IPAが公表する「情報セキュリティ10大脅威」でも、不注意による情報漏えいが常に上位に挙げられており、APIキーをコード内に直接書き込まないことや、IAMによる権限管理の徹底は欠かせません。
また、AI事業者ガイドラインに示されているプライバシー保護の観点では、入力データがAIプラットフォーマーの学習に利用されないよう、オプトアウト設定を行うことが企業利用の前提となります。さらに、連携機能の高度化に比例してリスクも高まるため、ISO認証やISMAPなどの要件を満たした信頼性の高いツールを選定することが重要です。
出典：情報処理推進機構 情報セキュリティ10大脅威 2024
AI連携の未来：AIオーケストレーション
AI活用は、単なる1対1の連携から、複数のAIが自律的に協調して作業を完了させるオーケストレーションへと進化しつつあります。AIオーケストレーションとは、一つの作業を自動化するのではなく、複数のAIエージェントやボットを統括し、複雑な業務プロセス全体を自律的に遂行させる仕組みを指します。これまでのように人間がツールを切り替えて利用するのではなく、マネージャーAIがワーカーAIに指示を出し、法務AIや経理AIなどが連携して処理を進める世界が実現しつつあります。
例えば、営業担当が受注報告をするだけで、契約書作成、請求書発行、顧客へのメール送付までをAI同士が自動で完了させるといった業務像が挙げられます。こうした変化により、人間は作業実行から解放され、プロセス設計や最終判断といった価値の高い領域に集中できるようになります。
AI連携に関するよくある質問
AI連携に関心を持つ企業にとって、初期段階で生じる不安や疑問は避けて通れないものです。特にSFAやCRMとの連携を検討する場面では、技術面・互換性・コスト面での懸念がよく挙げられます。ここでは、AI連携に関してよく寄せられる質問とその回答についてお伝えします。
- 連携にはプログラミング知識が必要ですか？
- 既存のレガシーシステムとも連携できますか？
- 連携にかかる追加コストは？
連携にはプログラミング知識が必要ですか？
iPaaSやAIエージェントなどのツールを活用すれば、プログラミング不要で連携を構築できます。ただし、APIに関する基礎的な知識があれば、接続エラーや仕様変更への対応がスムーズになるため、一定の理解は役立ちます。
既存のレガシーシステムとも連携できますか？
APIが提供されていないレガシーシステムであっても、RPAやOCR技術を併用することで連携を実現できる場合があります。システム構成や業務要件に応じて、最適な代替手段を検討することが重要です。
連携にかかる追加コストは？
AIツール自体の利用料に加えて、iPaaSの月額費用やAPIコールごとの従量課金が発生するケースもあります。想定する連携の規模や頻度を踏まえ、導入前に費用シミュレーションを行っておくことが望まれます。
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これまで見てきた通り、AIを単体で活用するだけでは限定的な効果しか得られず、真の業務効率化を実現するには、既存の業務システムやツールとの連携が不可欠です。SFAやCRMといった基幹システムとAIを組み合わせることで、例えばメール内容の転記や日報作成、情報検索、日程調整といった日常的な業務を、スムーズかつ正確に自動化できます。これにより、従来は属人的かつ煩雑だった業務が一連のフローとして統合され、業務全体の処理スピードと品質が大幅に向上します。
さらに、手動作業の削減だけでなく、リアルタイムなデータ取得と意思決定支援、さらにはSlackやTeamsを通じた自然なユーザー操作によって、現場レベルでの定着も進みやすくなります。こうした一連の取り組みから見えてくるのは、AI連携が単なる業務の自動化にとどまらず、組織全体の働き方や生産性を根本から変える業務改革の鍵であるという事実です。
その上で、連携手段もiPaaSを活用したノーコード接続、AIツール側の標準コネクタ、自社開発による柔軟なAPI実装など、多様な選択肢が用意されており、各社の体制やリソースに応じた導入が可能です。今後は、複数のAIが役割を分担して協調動作する「AIオーケストレーション」の世界へと進化し、人が指示を出さずとも業務全体が自律的に進行する未来も視野に入っています。
こうした連携を簡単に実現できるのが「JAPAN AI AGENT」です。Google WorkspaceやMicrosoft 365、Slackなど、主要なビジネスツールと標準で連携でき、複雑な設定は不要。既存の業務フローにAIを自然に組み込むことができるため、貴社の業務効率化を強力に後押しします。ぜひ導入をご検討ください。
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