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営業資料の作り方を解説！AIで刺さる提案資料を効率的に作成する方法を解説

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営業資料の作り方を解説！AIで刺さる提案資料を効率的に作成する方法を解説

投稿日:2025.03.18

更新日:2025.03.18

営業提案資料の作成は、単なる情報整理ではなく、顧客にとって魅力的で理解しやすい提案を行うための重要なステップです。営業活動において、資料の質は商談の成功に直結します。適切な構成やデザイン、そして顧客の関心に寄り添った内容が求められます。

本記事では、営業資料と提案資料の役割の違いを理解し、効率的に作成するためのポイントを解説します。さらに、AIを活用して作成効率を向上させる方法にも触れ、効果的な資料作成のためのヒントをご紹介します。

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目次［非表示］

営業提案資料とは？基本の役割と重要性
良くない営業提案資料の3つの特徴

1. 資料の構成が不明確
2. デザイン性が欠如している
3. 顧客ニーズに寄り添っていない内容

わかりやすい営業提案資料の最適な構成と重要なページ

わかりやすい営業資料の構成
比較検討段階のお客様に効果がある重要なページ

営業提案資料にAIを活用するメリット

資料作成の時間を短縮できる
デザイン性を担保できる
文章スキルがなくても良い文章が書ける

AIで効率的に営業提案資料を作成する具体的な方法

1. 営業提案の構成案を出力するプロンプト
2. 営業提案の文章を生成するプロンプト
3. 指定の形式で出力するためのプロンプト
4. 画像を生成するプロンプト

営業資料作成でAIツールを活用する際の注意点

出力された資料は目視で確認修正を行う
セキュリティ対策を怠らない
適切なフォーマットをアウトプットするように工夫

自立的に講師情報を覚えて適切な資料作成をしてくれるJAPAN AI AGENT

営業提案資料が作成できるAIツールおすすめ5選を比較

JAPAN AI AGENT（ジャパンエーアイエージェント）
Tome（トーム）
Canva（キャンバ）
Gamma（ガンマ）
イルシル

営業資料の作り方のまとめ

営業提案資料とは？基本の役割と重要性

営業資料と提案資料は、営業活動において顧客へ自社の価値を伝えるための重要なツールですが、それぞれの役割には明確な違いがあります。

営業資料は、会社概要やサービス説明、導入事例などを含み、広く顧客に対して自社の製品・サービスの理解を促すためのものです。汎用的な情報が多く、営業の初期段階での関心を引きつける役割を担います。パンフレットや会社紹介資料、製品カタログなどがこれに該当します。

一方で、提案資料は、個々の顧客の課題に合わせてカスタマイズされる点が特徴です。単なる商品紹介ではなく、顧客のニーズに基づき、解決策や具体的な導入メリットを提示し、購買意欲を高めることが目的です。競合との差別化要素を強調し、ROI（投資対効果）や導入後の成果を具体的に示すことで、意思決定を後押しする役割を果たします。

これらの資料を適切に使い分けることで、営業活動の効率が向上し、顧客の理解度や納得感を高めることができます。

良くない営業提案資料の3つの特徴

営業提案資料は、ただ情報を詰め込めばよいわけではありません。顧客にとってわかりやすく、納得感を持ってもらえる内容でなければ、提案の効果は半減します。

ここでは、特に注意すべき3つのポイントについて解説します。

資料の構成が不明確
デザイン性が欠如している
顧客ニーズに寄り添っていない内容

1. 資料の構成が不明確

情報が詰め込まれすぎていたり、整理されていない営業資料は、顧客にとって理解しづらいものになります。例えば、提案の流れが不明確なまま、多くのスライドやテキストを並べてしまうと、何が重要なのかが伝わらず、最終的に顧客の判断を迷わせてしまいます。

資料作成時には、「このスライドは何を伝えたいのか？」「顧客がこの情報を見て次に知りたいことは何か？」という視点で整理し、情報を最適化することが重要です。

2. デザイン性が欠如している

営業提案資料は視覚的にわかりやすくなければなりません。しかし、装飾を意識しすぎて色やフォントが乱雑になったり、逆に単調すぎて視認性が低くなったりするケースがよく見られます。

色を多用しすぎると視認性が落ち、重要なポイントが埋もれてしまいます。また、フォントの種類がバラバラだったり、文字サイズが統一されていなかったりすると、視線の流れが乱れ、読みづらい資料になってしまいます。

「色数を抑える」「フォントは文字を統一する」などを意識して作成することで、より直感的に理解されやすくなります。

3. 顧客ニーズに寄り添っていない内容

営業提案資料は、顧客にとって自分ごととして捉えられる内容でなければ、関心を持ってもらうことは難しくなります。しかし、実際には、自社の製品やサービスの強みばかりを押し出し、顧客の課題やニーズに対する具体的な提案が不足しているケースが多く見られます。

顧客に寄り添った提案資料を作るためには、まず「顧客がどのような課題を抱えているのか？」を明確にし、それに対する解決策として自社のサービスを提示する流れを意識することが大切です。

資料の目的は「自社製品をアピールすること」ではなく、「顧客にとって最適な解決策を提示すること」であることを常に意識しながら作成することが重要です。

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わかりやすい営業提案資料の最適な構成と重要なページ

営業提案資料は、顧客に自社の価値を伝え、意思決定を後押しするための重要なツールです。ここでは、わかりやすく効果的な営業提案資料の構成と、特に比較検討フェーズの顧客に影響を与える重要なページについて解説します。

わかりやすい営業資料の構成
較検討段階のお客様に効果がある重要なページ

わかりやすい営業資料の構成

営業資料は、伝え方次第で商談の成功率を大きく左右します。現在の資料が思うような成果を出していない場合、それは資料の構成に課題がある可能性があります。

適切な流れで情報を整理し、伝えたいポイントを明確にすれば、商談の成約率向上が期待できます。

ここでは、営業資料の最適な構成を紹介します。資料の作成・改善時の参考にしてください。

【最適な構成事例】

タイトルページ
事業・サービスの概要 / 企業情報
組織ごとの課題
担当業務に関する課題
提供サービスの紹介
サービスの詳細（強み・特徴）
競合比較
導入による成果
事例紹介
価格プラン
費用対効果
導入までのステップ
FAQ（よくある質問）
企業情報
アクション誘導（CTA）

比較検討段階のお客様に効果がある重要なページ

商談が進み、顧客が比較検討のフェーズに入ると、最終的な意思決定を左右するのは、いかに具体的で納得感のある情報を提供できるかにかかっています。

ここでは、特に比較検討の勝敗を左右する重要な4つのページについて紹介します。

重要なページ	内容
■競合比較ページ	競合との違いを明確に伝えることで、顧客に選ばれる理由を強く印象付けることができます。価格・機能・サポート体制など、見込み顧客が重視するポイントを基準に比較表を作成すると、意思決定がしやすくなります。また、「どの点で自社が優位なのか」を一目でわかる形で整理することが重要です。
■事例紹介ページ	実際の導入事例を提示することで、顧客は「自社にも当てはまる」というイメージを持ちやすくなります。特に、業界・企業規模・課題が類似している事例を優先的に掲載することで、説得力を高められます。数値データや具体的な成果を交えると、より納得感を得やすくなります。
■費用対効果ページ	価格だけでなく、導入によるコスト削減や業務効率化の効果を示すことが重要です。単なる料金表ではなく、「導入前後でどれだけの改善が見込めるか」をシミュレーションし、データで可視化すると、社内決裁者にも伝わりやすくなります。
■FAQページ	見込み顧客の不安を解消し、決断を後押しするために、よくある質問とその回答を整理したページが必要です。商談で実際に出た質問や、過去の顧客から多く寄せられた疑問を網羅することで、不要なやり取りを減らし、スムーズな意思決定につなげることができます。

営業提案資料にAIを活用するメリット

営業提案資料の作成には多くの時間と労力がかかりますが、AIを活用することで業務の効率化が可能になります。

ここでは、AIを活用することで得られる主なメリットについて解説します。

資料作成の時間を短縮できる
デザイン性を担保できる
文章スキルがなくても良い文章が書ける

資料作成の時間を短縮できる

AIを活用することで、営業提案資料の作成時間を大幅に短縮できます。従来、資料の構成を考えたり、情報を整理したりするのに多くの時間がかかっていましたが、AIを活用すれば、テンプレートの自動生成や過去の資料の流用が容易になります。さらに、データの整理やレイアウト調整も効率化されるため、短時間で完成度の高い資料を作成できます。

デザイン性を担保できる

AIを活用すると、デザインの専門知識がなくても視認性の高い営業提案資料を作成できます。テンプレートの自動適用により、フォントや配色の統一が自動で行われ、情報の整理や強調が適切に配置されます。

また、デザインの統一がAIによって自動化されることで、作成者ごとの資料のばらつきを防ぎ、属人化を回避できる点も大きなメリットです。これにより、チーム全体で一貫性のある営業資料を作成でき、品質の安定した提案が可能になります。

文章スキルがなくても良い文章が書ける

営業提案資料では、伝えたい内容を簡潔にまとめることが重要ですが、文章を考えるのが苦手なスタッフにとっては負担となる場合があります。AIを活用すれば、過去のデータや事例をもとに適切な文章を自動生成し、わかりやすい表現に調整できます。

また、誤字脱字や表現の違和感をAIが指摘することで、文章の精度が向上し、より質の高い資料を作成しやすくなります。

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AIで効率的に営業提案資料を作成する具体的な方法

AIの利便性を最大限に活かすには、適切な指示を与えることが重要です。

ここでは、営業提案資料を効率的に作成するためのプロンプトについて解説します。

営業提案の構成案を出力するプロンプト
営業提案の文章を生成するプロンプト
指定の形式で出力するためのプロンプト
画像を生成するプロンプト

1. 営業提案の構成案を出力するプロンプト

営業提案資料を作成する際、まず必要なのが全体の構成を決めることです。適切な流れで情報を整理し、説得力のある提案を行うためには、構成案の精度が重要になります。

AIを活用することで、提案の骨子を素早く作成し、資料の方向性を明確にすることが可能です。

【プロンプト例】

あなたは営業資料作成の専門家です。以下の情報をもとに、営業提案資料の構成案を作成してください。

＊条件

・顧客の課題（顧客が抱えている問題や業界の背景）

・提案の方向性（提供する解決策の概要）

・製品・サービス概要（特長、強み、競合優位性）

・導入による効果（期待される成果、具体的な数値例）

・成功事例・実績（類似企業の導入事例や定量的な効果）

・価格・プラン（コストシミュレーションや導入の流れ）

この情報を基に、わかりやすく論理的な営業提案資料の構成を考え、適切なセクションごとに整理してください。

2. 営業提案の文章を生成するプロンプト

営業提案資料では、文章が伝わりやすいことも重要です。

AIを活用することで、提案内容に適した文章を効率的に作成し、一貫性のある資料を仕上げることが可能になります。

【プロンプト例】

先程、作成した構成案を基に、各条件に最適な文章を作成してください。

3. 指定の形式で出力するためのプロンプト

生成された文章を形式を指定して出力します。

【プロンプト例】

生成した文章を、パワーポイント形式で出力してください。

4. 画像を生成するプロンプト

営業提案資料に画像や表などを掲載することで、提案先により刺さるクオリティを実現できます。

以下のようなプロンプトを活用して、資料の完成度をさらに高めましょう。

【プロンプト例】

ここまで作成してきた営業提案資料に最適な画像、表などを作成してください。

営業資料作成でAIツールを活用する際の注意点

AIツールで営業資料を作成する際は、生成された資料の精度を確保し、セキュリティやフォーマットの整合性を保つことが重要です。

ここでは、AIツールを活用する際の注意点について解説します。

出力された資料は目視で確認修正を行う
セキュリティ対策を怠らない
適切なフォーマットをアウトプットするように工夫

出力された資料は目視で確認修正を行う

AIを活用することで営業資料の作成は効率化されますが、そのまま使用するのは適切ではありません。

AIが生成した内容には、文脈のズレや細かな誤りが含まれる可能性があるため、必ず目視で確認し修正を行うことが必要です。

セキュリティ対策を怠らない

AIを活用する際は、入力する情報のセキュリティ対策を徹底することが必須です。 営業資料には、企業の戦略や機密情報が含まれることが多く、これらを外部のAIツールに入力する場合は、データの取り扱いに十分な注意が必要です。

適切なフォーマットをアウトプットするように工夫

AIに営業資料を作成させる際、適切なアウトプットをさせるための工夫が必要です。事前にAIへ提供する情報が不十分であると、出力された内容の精度が低下し、結果として手作業での修正に余計な時間がかかる可能性があります。

顧客の業界、課題、提案の方向性など必要なデータを整理し、AIに適切な情報や指示を与えることがポイントです。

これらの注意点を解決できるツールを次の項目で紹介しますのでご参考ください。

自立的に講師情報を覚えて適切な資料作成をしてくれるJAPAN AI AGENT

JAPAN AI AGENTは、日本企業の業務に最適化されたAIエージェントであり、営業提案資料の作成におけるさまざまな課題を解決できます。

事前に提案の前提データを記憶し自立的に適切な資料を作成するため、AIによる資料作成で問題になりがちな出力内容の目視確認、セキュリティ対策、適切なフォーマット維持といった課題をクリアできます。

標準搭載されたAIエージェントが営業資料の構成や内容の整合性を管理するため、誤字脱字や不適切な表現を排除し、品質の高い資料を作成できる点も強みです。また、上場企業水準のセキュリティ基準を満たした環境で運用されており、顧客データや企業情報の外部流出リスクを抑えながら、安心して資料作成を進めることができます。

営業資料の作成プロセスを効率化しつつ、精度の高い資料を作成できるJAPAN AI AGENTの活用は、営業活動の質を向上させる有力な手段といえるでしょう。

様々な業務を自律的に遂行するAIエージェント「JAPAN AI AGENT」

日本企業のための
最も実用的なAIエージェントへ！

AIが企業の様々な職種の
方々が
普段行っている
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営業提案資料が作成できるAIツールおすすめ5選を比較

ここでは、特におすすめのAIツール5選を比較し、それぞれの特徴や強みを詳しく解説します。

ツール名	特徴	料金
JAPAN AI AGENT	JAPAN AI AGENTは、日本企業の業務に特化したAIエージェントを標準搭載し、カスタマイズ可能な業務自動化ツールです。	※要問い合わせ
Tome	Tomeは、AIによるプレゼンテーション作成とエンゲージメント分析機能を備えた営業提案資料向けツールです。	Basic:無料 Professional:月額16ドル Enterprise:要問い合わせ
Canva	Canvaは豊富なテンプレートとAI機能を活用し、誰でも簡単に高品質なデザインを作成できるツールです。	無料プランプロ:月額1,180円チームス:月額1,500円エンタープライズ:要問い合わせ
Gamma	Gammaは、AIを活用してプレゼンテーションやドキュメントを簡単に作成できるデザイン・コーディング不要の資料作成ツールです。	free:無料 Plus:月額10ユーロ Pro:月額20ユーロ
イノシル	イルシルは、AIが自動でスライド資料を作成し、デザインスキル不要で直感的に使えるプレゼンテーションツールです。	フリー:無料パーソナル:月額1,680円ビジネス:月額2,980円

JAPAN AI AGENT（ジャパンエーアイエージェント）

ツール名	JAPAN AI AGENT
特徴	JAPAN AI AGENTは、日本企業の業務に特化したAIエージェントを標準搭載し、カスタマイズ可能な業務自動化ツールです。
料金	※要問い合わせ
会社名	JAPAN AI株式会社

JAPAN AI AGENTは、日本企業の業務効率化を目的としたAIエージェントプラットフォームです。標準搭載されたAIエージェントを活用することで、営業提案資料の作成や社内検索、翻訳アシスタントなど、多岐にわたる業務の自動化が可能です。特にカスタマイズ性が高く、自社のニーズに最適化したエージェントを独自に作成できるため、企業ごとの業務プロセスに柔軟に対応します。また、導入時には専任のサポート担当が無償で支援を行うため、AI活用に不安を持つ企業でも安心して導入・運用が可能です。

様々な業務を自律的に遂行するAIエージェント「JAPAN AI AGENT」

Tome（トーム）

ツール名	Tome
特徴	Tomeは、AIによるプレゼンテーション作成とエンゲージメント分析機能を備えた営業提案資料向けツールです。
料金	Basic:無料 Professional:月額16ドル Enterprise:要問い合わせ
会社名	Magical Tome, Inc.

Tomeは、営業提案資料やプレゼンテーションの作成をAIで効率化するツールです。AIによる自動レイアウト調整やプレゼンテーション生成機能を備えており、短時間で視覚的に魅力的な資料を作成できます。また、エンゲージメント分析機能により、閲覧者の関心度を把握し、提案の改善に活かせるのも特徴です。企業向けに、カスタムブランディングやAIによるテキストのパーソナライズ機能が提供されており、より精度の高い営業資料を作成できます。

Canva（キャンバ）

ツール名	Canva
特徴	Canvaは豊富なテンプレートとAI機能を活用し、誰でも簡単に高品質なデザインを作成できるツールです。
料金	無料プランプロ:月額1,180円チームス:月額1,500円エンタープライズ:要問い合わせ
会社名	Canva Pty, Ltd,

Canvaは、オンラインで利用できるグラフィックデザインツールで、初心者でも簡単に高品質なデザインを作成できるのが特徴です。豊富なテンプレートと素材が用意されており、プレゼンテーション、名刺、SNS投稿用のデザイン、動画編集など営業提案資料に関連した多岐にわたる用途に対応しています。ドラッグ＆ドロップ操作で直感的にデザインを作成でき、写真編集、背景透過、アニメーション機能なども搭載しています。

Gamma（ガンマ）

ツール名	Gamma
特徴	Gammaは、AIを活用してプレゼンテーションやドキュメントを簡単に作成できるデザイン・コーディング不要の資料作成ツールです。
料金	無料プラン Plus:月額10ユーロ Pro:月額20ユーロ
会社名	Gamma Tech, Inc.

Gammaは、AIを活用してプレゼンテーション、ドキュメント、ウェブサイトを直感的に作成できる資料作成ツールです。スライド形式にとらわれず、自由度の高いレイアウトが可能で、ビジュアル重視のコンテンツを短時間で作成できます。AIによるテキストリライト、画像生成、デザイン最適化を活用し、デザインやコーディングスキルがなくてもプロフェッショナルな資料を作成できます。

イルシル

ツール名	イノシル
特徴	イルシルは、AIが自動でスライド資料を作成し、デザインスキル不要で直感的に使えるプレゼンテーションツールです。
料金	無料プランパーソナル:月額1,680円ビジネス:月額2,980円
会社名	株式会社イルシル

イルシルは、AIを搭載したスライド作成ツールで、入力したテキストをもとにプレゼンテーション資料を自動生成できます。1,000種類以上のテンプレートが用意されており、直感的な操作でデザインを調整できるため、専門的なスキルがなくても、手軽に見栄えの良いスライドを作成可能です。キーワードを入力するだけでスライドが作成できたり、長文を要約してスライド化できる機能も備えているため、資料作成の手間を大幅に削減できます。