業務効率化
営業を効率化する方法9選！成功事例・手順やおすすめのツールをご紹介
営業の現場では、アポイント獲得の難しさや顧客管理の煩雑さなど、時間とリソースを奪われる課題が山積みです。
属人化や非効率な業務フローに悩む企業も少なくないでしょう。
営業部門が抱える課題を解決するためには、日々の業務の効率化が有効な手段の一つです。
そこで本記事では、営業を効率化するための具体的な9つの方法を、成功事例とともに解説します。
また、記事内では営業部門の効率化に役立つおすすめツールとして、AIエージェントの「JAPAN AI AGENT」も紹介。
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営業の効率化とは？
営業の効率化とは、限られた時間や人員の中で最大の成果を生み出すために、営業活動の無駄を排除し、生産性を高める取り組みを指します。
近年では、SFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理システム）といったツールの導入、インサイドセールスの活用、営業資料のテンプレート化などが進んでおり、業務の属人化を防ぎながら営業全体の効率を高める企業が増えています。
また、営業活動における成果の指標では、成約率や営業1件あたりの売上、リードタイムなどが活用されているのが特徴的です。
ここでは、営業の効率化が求められている理由について次項にてさらに深掘りして解説します。
営業の効率化が必要な理由
営業活動の効率化は、現代のビジネス環境において不可欠な取り組みとなっており、背景には以下の3つの要因が挙げられます。
| 要因 | 概要 |
| 生産年齢人口の減少 | ・日本では少子高齢化が進行し、生産年齢人口（15～64歳）が減少の一途をたどっている ・限られた人材で成果を上げなければならず、営効率的なプロセスやテクノロジーの導入が不可欠 |
| 働き方改革の推進 | ・働き方改革により、労働時間の上限規制や有給休暇の取得義務化などが進められている ・限られたリソースのなかで成果を上げるために効率化が急務 |
| 競争の激化 | ・市場の飽和やグローバル化により、企業間の競争は激化している ・差別化のために、限られた時間とリソースを最大限に活用し、顧客に対して迅速かつ効果的なサービスを提供できる環境整備に効率化が不可欠 |
上記の要因により、営業活動の効率化は企業の持続的な成長と競争力の維持に不可欠な取り組みとなっています。
営業が非効率になる4つの原因
営業が非効率になってしまう原因はおもに以下の4つです。
- 営業の目的が不明確
- 移動に時間がかかっている
- 事務作業に時間を取られている
- 営業活動が属人化している
ここでは、上記の原因について解説します。
営業の目的が不明確
営業活動が非効率に陥る大きな要因の一つには、営業の目的が不明確であるケースが挙げられます。
具体的な1年間の財務計画やKPI（重要業績評価指標）が設定されておらず、「とにかく売上を上げる」といった漠然とした目標に留まっていると、営業プロセス全体が非効率になり、成果にも結びつきにくくなります。
効果的な営業活動を行うためには、まず企業全体の最終目標（KGI）を明確にし、それを達成するための中間目標としてKPIを設定するようにしましょう。
KPIは、営業活動の進捗や成果を定量的に評価する指標であり、具体的かつ現実的な数値目標を設定すれば、営業担当者のベンチマークとして効果的に機能します。
営業の目的を明確にし、具体的なKPIを設定・運用すると、営業活動の効率化と成果の最大化を図れます。
移動に時間がかかっている
従来の訪問型営業では、顧客の元へ出向くために多くの時間とコストがかかります。
移動時間だけでなく、先方での待ち時間やアポイント間の空き時間も含めると、1日の業務時間の大部分が移動に費やされてしまう場合もあります。
特に、訪問先が広範囲にわたる場合や、交通の便が悪い地域への訪問では、その傾向が顕著です 。
また、移動に伴う交通費や宿泊費などの経費も企業にとって大きな負担となります。
時間とコストが原因で、結果的に訪問型営業は非効率と扱われるケースも少なくありません。
事務作業に時間を取られている
提案資料の作成や営業リストの整備など、事務的な作業に多くの時間を費やすのは非効率の原因となります。
事務作業は、営業活動を支える重要な要素である一方で、過度に時間をかけると、顧客との商談や関係構築などの本来の営業活動に充てる時間が減少するのが難点です。
実際に、営業担当者が最も時間をかけている業務は「資料作成」であり、全体の30.5%を占めています。
また、資料作成に最も時間をかけている人の半数以上が、業務時間の50%以上を資料作成に費やしているとのデータもあります。
業務時間の半分以上を実際の営業活動に費やせていなければ、その分成果を出すのは難しくなり、結果的に事務作業が非効率だと扱われる場合もあるのは否めません。
営業活動が属人化している
業務の「属人化」も、営業が非効率になる大きな要因の一つです。
営業における属人化は、おもに優秀な営業担当者のノウハウや営業プロセスが可視化されておらず、共有・標準化されていない状態を指します。
属人化している営業現場では、例えば「誰がどの顧客にどんなアプローチをしているのか」がブラックボックス化しやすく、担当者が休んだり異動したりすると、すぐに対応が止まってしまうといった問題も発生します。
また、営業ノウハウが共有されていないと、新人教育にも時間と労力がかかり、戦力化までに時間がかかるのも大きなデメリットです。
属人化の傾向が強く、組織として強い営業体制を構築できていなければ、さまざまな側面で非効率な進め方を取らざるを得なくなります。
営業を効率化する4つのメリット
営業を効率化するメリットはおもに以下の4つです。
- 営業の質が上がる
- 顧客満足度が向上する
- 営業担当者の負担が軽減する
- 売上が向上する
ここでは、上記のメリットについて解説します。
営業の質が上がる
営業効率化は、単なる時間短縮やコスト削減にとどまらず、営業活動そのものの「質」を向上させる効果があります。
特に、情報管理の徹底や業務の標準化によって、常に高品質な営業対応が可能となり、商談の成功率や顧客満足度の向上につながります。
また、業務効率化により、営業担当者は煩雑な事務作業から解放され、商談や顧客とのコミュニケーションに集中できる時間が増えるのもメリットの一つです。
営業効率化は営業活動の質を向上させる重要な施策であり、企業の競争力強化や持続的な成長に役立ちます。
顧客満足度が向上する
営業活動の効率化を実施すれば、営業担当者が顧客とのコミュニケーションや提案活動により多くの時間を割けるようになり、顧客満足度の向上が期待できます。
また、CRM（顧客関係管理）やSFA（営業支援システム）などのツールを活用すれば、顧客情報の一元管理が実現し、過去の取引履歴や問い合わせ内容を迅速に把握して的確な支援が実現可能です。
営業活動の効率化は、顧客満足度の向上を通じて、リピート率の向上や口コミによる新規顧客の獲得など、企業の成長に寄与する重要な要素となります。
営業担当者の負担が軽減する
営業活動の効率化は、営業担当者の業務負担を大幅に軽減し、働きやすい環境を実現するのにも役立ちます。
特に、見積書や提案資料の作成、データ入力などの事務作業を自動化・簡素化すれば、営業担当者は本来の業務である顧客対応や商談に集中できるようになります。
効率化により業務負担を軽減すれば、残業時間の削減やストレスの軽減が期待でき、営業活動への集中力が高まり、成果を出す喜びややりがいを感じやすくなるのがメリットの一つです。
売上が向上する
営業活動の効率化は、売上向上に直結する重要な施策です。
営業担当者が事務作業や移動時間などの非営業活動に費やす時間を削減し、商談やクロージングなどのコア業務に集中できるようになれば、成約数の増加が期待できます。
また、顧客とのコミュニケーションや提案活動にもより多くの時間を割けるようになるため、既存顧客からのアップセル・クロスセルの成功率も上昇させられる可能性が高まります。
営業を効率化する5つの手順
ここでは、営業を効率化する以下の5つの手順を紹介します。
- 目的やゴールを明確にする
- 現状の業務を棚卸しし課題を分析する
- 改善すべき業務や辞めるべき業務を洗い出し優先順位をつける
- 効率化する方法やスケジュールを検討する
- 効率化の状況を確認し対策を打つ
目的やゴールを明確にする
営業活動を効率化するための第一歩は、明確な目的と具体的なゴールの設定です。
まず、全体のKGIとKPIを設定し、それらを関係する人員すべての共通認識として捉えるのが大切です。
また、目標設定には「SMART」の法則と呼ばれるフレームワークを活用するのもよいでしょう。
SMARTとは以下の単語の頭文字を取った造語です。
- Specific（具体的である）
- Measurable（測定可能である）
- Achievable（達成可能である）
- Relevant（関連性がある）
- Time-bound（期限がある）
「SMART」の法則を用いることで、目標が明確になり、達成に向けた具体的な行動計画を立てやすくなります。
明確な目的とゴールの設定が実現すれば、営業チームは一丸となって目標達成に向けた戦略を立て、効果的な営業活動を展開できるでしょう。
現状の業務を棚卸しし課題を分析する
「現状の業務を棚卸しし、課題を分析する」ステップは、最初に設定した目的やゴールに照らして、現在の営業プロセスにどのような無駄やボトルネックがあるのかを明らかにするのがおもな内容です。
業務の棚卸しでは、営業チームが日々行っている活動をすべて洗い出し、例えば、アポ取りに時間がかかりすぎていたり、資料作成に営業担当者が多くの工数を割いていたりする場合、見直しの対象として整理します。
そして、可視化された業務の中から課題を抽出し、どのような課題を現状抱えているかをリストアップします。
現状の業務を丁寧に洗い出して課題を可視化すれば、次のステップとなる「優先順位をつける」に向けた強固な土台が整うため、漏れのないように細部にまで検討を重ねるようにしましょう。
改善すべき業務や辞めるべき業務を洗い出し優先順位をつける
現状の業務を棚卸しし課題を整理した後は、業務の優先順位をつけるステップに進みましょう。
例えば、営業リストの作成や報告書の作成など、売上に直結しない業務に多くの時間を費やしている場合、これらの業務を「改善すべき業務」として分類します。
一方で、現状のままで問題がない業務や、改善の効果が薄い業務は「改善しなくてもいい業務」として整理します。
そして、業務の「重要度」と「緊急度」を基準に改善すべき業務に対して優先順位をつけると、すぐに改善が必要な業務と、計画的に改善を進める業務の分類化が実現可能です。
効率化する方法やスケジュールを検討する
改善の優先順位をつけた後は、効率化する方法やスケジュールの検討に入ります。
効率化する方法の例は以下の通りです。
| 改善したい内容 | 方法 |
| 移動の時間・コスト | Web会議システムの導入 |
| 事務作業 | ・書類の内容を再度見直し、必要性の低いものは作成を止める ・CRM、名刺管理ツールなどを導入 |
| 属人化 | ・マニュアルの作成 ・関係者間で簡単にナレッジを共有できるツールを導入 |
効率化の方法が決まれば、実現までのスケジュール設定と担当者を明確にすると、計画的な実行が可能となります。
効率化の状況を確認し対策を打つ
営業効率化の施策を実施した後は、その効果を測定し、必要に応じて改善を続ける姿勢が大切です。
まず、施策の効果を測定するためには、事前に設定したKPIを用いて、定量的な評価を行います。
また、営業担当者や顧客からのフィードバックを用いた定性的な評価も効果的です。仮に施策の効果が期待通りでない場合は、原因を分析し、必要な対策を講じる必要があります。
定期的に進捗を確認し、必要に応じて施策の修正や追加を行えば、持続的な営業効率化を実現できます。
営業を効率化する方法9選
営業を効率化するためには、おもに以下の9つの方法を実践するようにしましょう。
- 担当者の意識改革に取り組む
- 営業スキルやノウハウを共有する
- 顧客情報を一元管理する
- アプローチする顧客を明確にする
- Webサイトのコンテンツを充実させる
- インサイドセールスを導入する
- 商談以外の作業を減らす
- 業務をアウトソーシングする
- ITツールを活用する
担当者の意識改革に取り組む
営業効率化を成功させるためには、担当者一人ひとりの意識改革が欠かせません。
どれだけ優れたツールや施策を導入しても、現場の理解と納得がなければ十分な効果は得られないため、まずは効率化の目的や全体像を丁寧に説明し、担当者の意識を高める必要があります。
また、意識改革を促進するためには、行動を起こさせる「仕掛け」を作るのも有効です。
例えば、営業活動に対する抵抗感を減らすために、話のきっかけとなるキャンペーンを実施したり、成功事例を共有する仕組みを導入したりすれば、心理的障壁を和らげられるでしょう。
担当者の意識改革は営業効率化の土台となるため、組織全体で取り組むと、持続的な成果を生み出せます。
営業スキルやノウハウを共有する
営業の効率化を図るうえで欠かせないのが、担当者それぞれが持つ営業スキルやノウハウの共有です。
営業活動はどうしても属人化しやすく、優秀な営業担当者の手法が暗黙知として埋もれてしまう場合がありますが、このナレッジを共有すればチーム全体の営業力を底上げし、成果の安定化が可能になります。
共有の際には、まず成功事例やうまくいったアプローチ方法を言語化・文書化し、誰でも理解しやすい形式にまとめるのが効果的です。
そのうえで、営業部門内での定例ミーティングや朝礼などを活用し、継続的にナレッジを交換する場を設けましょう。
また、SFAや社内Wikiなどのツールを導入して、情報の蓄積と検索性を高めるのも効果的です。
顧客情報を一元管理する
営業活動の効率化を図る上で、顧客情報の一元管理は欠かせない要素です。
顧客情報を一元的に管理すると、以下のメリットが得られます。
- 必要な情報をすぐに検索・取得できるため、業務のスピードが向上する
- データの重複や誤入力を防ぎ、正確な情報に基づいた対応が可能になる
- 業務の属人化を防止できる
- 顧客対応の質を向上できる など
顧客情報の一元管理は、営業活動の効率化だけでなく、企業全体の業務改善にも寄与できるため、実施すべき施策の一つです。
アプローチする顧客を明確にする
限られたリソースを最大限に活用するためには、注力すべき顧客とそうでない顧客を適切に仕分けし、優先順位を設定する必要があります。
アプローチする顧客を明確にするためには、顧客の過去の購買履歴や取引頻度、購買金額などのデータを基に、顧客をランク付けする手法が有効です。
例えば、RFM分析（Recency：最終購買日、Frequency：購買頻度、Monetary：購買金額）を活用すれば、顧客の価値を定量的に評価し、優先的にアプローチすべき顧客を特定できます。
また、一定期間内に反応がない場合や、明確な購買意欲が見られない場合には、フォローアップを終了し、次の見込み顧客へのアプローチに切り替えるルールを設けると、無駄な時間やコストを削減できます。
顧客の優先順位を明確にし、適切なタイミングでのアプローチとフォローアップの終了を判断すると、営業活動の効率化と売上の最大化を実現できるでしょう。
Webサイトのコンテンツを充実させる
営業活動の効率化を図る際には、Webサイトのコンテンツを充実させるのも有効な手段の一つです。
FAQや商品・サービスの詳細情報、導入事例、ホワイトペーパーなどを掲載すれば、顧客は自分の課題に対する解決策を事前に把握できるため、営業担当者はより具体的な提案に集中して商談を進められます。
また、コンテンツマーケティングの手法を取り入れると、検索エンジンからの流入を増やし、見込み顧客の獲得につなげられます。
継続的なコンテンツの見直しと改善を行い、常に顧客のニーズに応えられる情報提供を心がけましょう。
インサイドセールスを導入する
インサイドセールスの導入も、営業活動の効率化を実現させるために活用できる手段です。
電話やメール、Web会議などの非対面手段を活用して顧客と接点を持つと、移動時間やコストを削減し、より多くの顧客にアプローチが可能です。
また、見込み顧客の育成や初期対応をインサイドセールスが担当し、商談やクロージングをフィールドセールスが行う体制を構築すれば、各担当者が専門性を発揮しやすくなります。
さらに、インサイドセールスはリードナーチャリングにも有効で、定期的なフォローアップや情報提供を通じて顧客の購買意欲を高め、商談の確度を向上させられます。
インサイドセールスの導入は、営業活動の効率化だけでなく、顧客満足度の向上や売上の増加にも直結する重要な施策です。
商談以外の作業を減らす
商談以外の業務、特に書類作成や事務作業の負担を軽減すると、業務効率化につながります。
営業担当者が日常的に行っている事務作業は、必要なものもありますが、営業活動の本質である商談に割く時間を圧迫する要因となっているのは否めません。
営業の最前線にいる人材が、事務作業に追われて疲弊するのではなく、「売る」ことに集中できる体制を支援ツールや業務の見直しにより構築するのが効率化に役立ちます。
業務をアウトソーシングする
営業活動の効率化を図る上で、業務のアウトソーシングは有効な手段です。
特に、営業リソースが不足している企業や、新規事業の立ち上げを迅速に進めたい場合には、外部の専門業者に業務を委託すると、効率的に営業活動を展開できます。
アウトソーシングのおもなメリットは以下の通りです。
- 即戦力を確保できる
- 業務効率化と生産性の向上が期待できる など
ただし、アウトソーシングには機密情報の漏洩リスクや、委託先とのコミュニケーション不足による業務の品質低下などのリスクがある点には注意する必要があります。
注意点を把握しつつ、自社の課題や目的に応じて適切な業務を外部に委託できれば、営業活動の質と効率を向上させられるでしょう。
ITツールを活用する
営業活動の効率化を図る際に適切なツールを導入すれば、営業プロセスの自動化や情報の一元管理が可能となり、業務の生産性向上や顧客満足度の向上が期待できます。
例えば、SFAやCRMを導入すると、顧客情報や商談履歴を一元管理し、営業活動の可視化と効率化が実現可能です。
また、MAツールを活用すると、リードの獲得から育成、商談への移行までのプロセスを自動化し、効率的な顧客アプローチが可能となります。
ただ、ITツールの導入にあたっては、自社の営業プロセスや課題を明確にし、適切なツールを選定しなければなりません。
営業の効率化に役立つITツールについては次項で詳しく解説します。
AIで資料作成を自動化する方法とは？おすすめのスライド生成AIをご紹介
営業の効率化に役立つ7つのITツール
ここでは、営業の効率化に役立つ以下の7ツールを紹介します。
- AIエージェント
- MA
- SFA
- CRM
- Web会議システム
- 名刺管理ツール
- 日程調整ツール
AIエージェント
営業活動の効率化を図る上で、AIエージェントの導入は非常に有効な手段です。
AIエージェントは、見込み顧客の発掘やリードの育成、商談のスケジューリング、提案書の作成など、営業プロセスの各段階で自動化と最適化を実現できるツールです。
また、AIエージェントは、過去の販売データを分析して将来の販売トレンドや結果を予測するなど、営業戦略の立案にも貢献できます。
AIエージェントの導入により、営業活動の効率化だけでなく、顧客満足度の向上や売上の増加も期待できるため、効果的なソリューションの一つといえます。
AIエージェントのなかでも特におすすめなのが「JAPAN AI AGENT」です。
JAPAN AI AGENTについては次項にて詳しく紹介します。
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営業活動の効率化を目指す企業にとって、「JAPAN AI AGENT」はおすすめなAIエージェントです。
「JAPAN AI AGENT」は、特定の目標を達成するために必要なタスクを自律的に作成し、計画的に実行するシステムです。
日本企業で頻発する業務に最適化されたAIエージェントが標準搭載されており、随時拡充されています。
特に営業関連の機能では、フォーム営業後の返信対応までの業務フローも自動化でき、営業担当者の負担を軽減し、迅速な対応が可能です。
また、AIエージェント同士を連携させる「マルチエージェント」機能や、指定した時間にタスクを自動実行する「タスクスケジューラー」機能も搭載されており、より高度な業務自動化が実現できます。
「JAPAN AI AGENT」は、営業業務の自動化を通じて、企業の生産性向上と業務効率化を支援する、実用性の高いAIエージェントです。
ご興味のある方はぜひ以下のリンクからお問い合わせください。
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MA
MAは、見込み顧客の獲得から育成、購買促進までのマーケティング活動を自動化し、営業チームの負担を軽減できるツールです。
MAのおもな機能は以下の通りです。
- キャンペーン管理の自動化
- リード管理とナーチャリング
- 営業チームに対して質の高いリードを提供 など
上記の機能により、営業チームは高付加価値の活動にリソースを割けるようになるため、営業生産性の向上が実現します。
また、MAツールは顧客との関係構築やエンゲージメントの強化にも役立つため、アップセル・クロスセルの機会も増加させられるのも魅力の一つです。
SFA
SFAは、営業活動の効率化と成果の最大化を目的としたツールであり、営業プロセスの可視化やデータの一元管理を実現します。
特に、入力された情報を基に売上予測や受注率分析を行う機能は、戦略的な営業活動を支援する上で非常に有効です。
さらに、SFAは営業活動の属人化を防ぎ、組織全体での営業力の底上げを図れるため、組織全体のパフォーマンス向上にも役立ちます。
営業チームの生産性向上と売上拡大を目指す企業にとって、SFAは欠かせないツールといえます。
CRM
CRMは、顧客との関係性を深め、営業活動を効率化するための重要なツールです。
顧客情報を一元管理し、営業チーム全体で共有すると、事前準備やアフターフォローをスムーズに行えるようになります。
また、CRMは営業活動の属人化を防ぎ、組織全体での営業力の底上げを図る機能もあります。
CRMの導入により、営業活動の効率化だけでなく、戦略的な営業計画の立案や実行が可能となるため、営業部門の業績向上に欠かせないツールの一つです。
Web会議システム
Web会議システムは、地理的な制約を超えて遠方の顧客にもアプローチできるが最大の特色です。
また、移動時間が不要になるため、1日に対応できる商談数が増加し、営業効率の向上が実現できます。
さらに、資料の共有や商談の録画が可能なため、商談内容の振り返りや社内での情報共有、教育資料としての活用が容易になるのも利用するメリットの一つです。
Web会議システムは、営業活動の効率化だけでなく、商圏の拡大や顧客満足度の向上にも寄与する、現代の営業活動において不可欠なツールです。
名刺管理ツール
名刺管理ツールは、紙の名刺をデジタル化し、クラウド上で一元管理して、顧客情報へのアクセスを容易にできるツールです。
名刺管理ツールの導入により、営業担当者はいつでもどこでも必要な顧客情報にアクセスできるようになり、営業活動の質と効率が大幅に向上します。
特に、顧客との初回接触からアフターフォローまでの一連のプロセスをスムーズに進めるためには、名刺管理ツールの活用が効果的です。
日程調整ツール
日程調整ツールを導入すれば、時間と手間がかかる会議や打ち合わせの日程調整がスムーズに実施・管理できます。
特に複数の担当者や部署が関与する会議・打ち合わせでも、日程調整ツールを用いると各担当者のスケジュールが社内で共有できるため、最適な日時を設定しやすくなります。
日程調整ツールでスムーズにスケジュール調整ができるようになれば、手間を削減して商談や顧客対応などのコア業務にリソースを多く割けるようになるため、その点でも日程調整ツールは効率化に役立つツールです。
名刺情報の登録やお礼メール・スケジュールを自動調整できる「JAPAN AI AGENT」の活用事例
JAPAN AI AGENTは、営業現場で発生する手間のかかる作業を自動化し、業務の効率とスピードを両立させられる最新型のAIソリューションです。
実際の活用例として、例えば展示会での名刺交換後の対応業務であれば、以下のような一連のプロセスをすべてAIが自動化できます。
- OCRを活用して名刺データを読み込み
- 顧客情報を営業支援ツール（SFA）に自動反映
- 担当者の予定表に面談スケジュールを自動で登録
- さらに、フォローメールの作成・送信もAIが実施
上記のほかにも、ミーティングや会話のログから重要な語句を抽出・整理して記録する機能も搭載されており、議事録の自動生成やCRMへの情報入力の手間を大幅に軽減できるのも特長です。
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営業資料の作り方を解説！AIで刺さる提案資料を効率的に作成する方法を解説
営業効率化に成功した3つの成功事例
ここでは、営業効率化に成功した事例を3つ紹介します。
AIエージェントを活用したSFAや営業業務を自動化
JAPAN AI AGENTは、営業活動における煩雑な業務を自動化し、業務効率化とスピード向上を同時に実現する次世代型のAIツールです。
特に「ワークフロー作成」や「マルチエージェント連携」機能を備えており、業務フローの複雑化や分業化に柔軟に対応できる点が大きな特長です。
実際のユースケースとして、展示会などでの「名刺交換」後の対応業務を例に挙げると、以下のような一連の流れを自動化できます。
- 名刺情報をOCRで読み取り
- 顧客情報をSFAに自動登録
- 担当者のカレンダーに面談予定を自動追加
- フォローメールをAIが自動で作成・送信
また、会話記録からキーワードを抽出してデータベース化するような「会話内容の要約と整理」機能も備えており、打ち合わせ後の議事録作成やCRM入力業務の省力化にも貢献できます。
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CRMの導入・活用で成約率が30％向上！
ある企業では、営業部門が日々の業務で顧客情報を探すのに多くの時間を取られていました。
そこで、同社はCRMの導入を決断し、顧客情報の一元化に取り組みました。
導入の結果、営業担当がいつでも必要な情報にアクセスできるようになっただけでなく、商談履歴も詳細に蓄積され、次のアクションの精度が向上。
さらに、定期的なフォローアップを自動化した結果、対応漏れもなくなり、顧客との信頼関係を強化できるようになりました。
改善・効率化により、成約率が30%も向上し、営業活動の質とスピードが大きく改善されています。
上記の事例にあるような顧客管理やフォローアップといった日常業務の「仕組み化」にも役立つのがJAPAN AI AGENTです。
JAPAN AI AGENTは、名刺交換からSFA登録、メール送信、カレンダー登録までの一連の営業フローをまるごと自動化可能。
また、複数のAIが連携して業務を分担する「マルチエージェント」機能や、営業会話の記録から次のアクションを生成する機能も搭載されており、従来のCRM活用をさらに一歩進めた営業支援が実現できます。
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C株式会社は、広告の計測・最適化を支援する自社プロダクト「CATS」や「AFAD」を提供し、500社以上の顧客にサービスを展開している企業です。
事業拡大に伴って、顧客対応の負荷も増大し、1日約100件にのぼる問い合わせに対して対応が追いつかず、時には6時間以上返信に時間がかかる場合もありました。
同社はマニュアルやFAQの強化にも取り組みましたが、ユーザーが自発的に参照するケースは多くなく、十分な効果は得られませんでした。
そこで、JAPAN AIの提供するAIチャットエージェント「JAPAN AI CHAT」を導入し、ChatworkとAPI連携を行い、約180項目にのぼるFAQデータをベースにAIが自動応答する体制を構築。
問い合わせ内容に対してAIが即時に適切な回答を返せるよう、FAQの内容を再編集し、AIが学習しやすい構成へと最適化しました。
導入後、顧客からは「気軽に質問できるようになった」との声も届き、CSチームは本来注力すべき複雑な対応や改善業務に集中できるようになりました。
今後は、より精度の高い回答を実現するための継続的な改善を行いながら、AIと人の役割分担を最適化し、さらなる顧客満足度の向上を目指しています。
まとめ：AI社員を量産して営業業務を効率化するならJAPAN AI AGENT
営業活動の効率化は、特に反復的な事務作業や情報の分散管理、属人化した営業プロセスなどが、生産性の低下や顧客満足度の減少を招いている点で多くの企業にとって課題となっています。
そこで解決策として有効なソリューションなのがAIエージェントです。
AIエージェントは、営業プロセス全体を可視化し、成功パターンや改善点を分析して、業務の効率化と成果の最大化を支援できます。
そのなかでも、特に「JAPAN AI AGENT」は日本企業の業務に特化したAIエージェントを標準搭載し、カスタマイズ可能な業務自動化ツールとして高い評価を得ています。
営業提案資料の作成や社内検索、翻訳アシスタントなど、多岐にわたる業務の自動化が可能であり、企業ごとの業務プロセスに柔軟に対応可能です。
営業業務の効率化と成果の最大化を目指す企業にとって、JAPAN AI AGENTはおすすめのソリューションです。
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資料では「JAPAN AI CHAT」の特徴や他にはない機能をご紹介しています。具体的なAIの活用事例や各種業務での利用シーンなどもまとめて掲載。
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